โนห์รา (2509/1966) พิมพา (รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง) สาวงามแห่งนครศรีธรรมราช มีความรักอยู่กับทิว ทองเติม (ทม วิศวชาติ) พระเอกโนห์รา แต่รักต้องพบอุปสรรคเมื่อขุนอรรถกรคดี (ประมินทร์ จารุจารีต) ผู้มีฐานะมั่งคั่งต้องการพิมพาเป็นเมีย จึงหลอกล่อยายของพิมพาว่าตนเองหย่าร้างกับภรรยาต้องการแต่งงานกับพิมพาอย่างสมเกียรติ และวางแผนวางยาพิมพาจนต้องตกเป็นเมียของขุนอรรถกรคดี พิมพาต้องตัดใจจากทิวโดยไม่บอกให้รู้ว่าเธอท้องกับเขา แต่เมื่อมาถึงกรุงเทพปรากฎว่าขุนอรรถกรคดีไม่ได้อย่ากับปรุงจันทร์ (สุพรรณ บูรณะพิมพ์) และเลี้ยงดูพิมพาอย่างคนใช้ ต่อมาปรุงจันทร์คลอดลูกเป็นลูกสาวชื่อ แข่งแข (ปรียา รุ่งเรือง) ส่วนพิมพาให้กำเนิดลูกสาวเช่นกันชื่อ โนห์รา (พิศมัย วิไลศักดิ์) ทั้งปรุงจันทร์และแข่งแขข่มเหงทั้งพิมพาและโนห์รามาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งแข่งแขและโนห์ราโตเป็นสาว โนห์ราเข้าเรียนนาฎศิลป์ส่วนแข่งแขไม่สนในการเรียนเอาแต่เที่ยวแตร่ ทิว ทองเติมได้ทราบความจริงที่เกิดกับพิมพาจึงตามมาที่กรุงเทพ ได้เห็นโนห์ราแสดงบนเวทีอย่างสวยงามก็รู้สึกภาคภูมิใจ แต่ทิวไม่กล้าแสดงตัวว่าเป็นพ่อ ส่วนครรชิต (สมบัติ เมทะนี) เศรษฐีหนุ่มเดิมสนใจแข่งแข แต่เมื่อมาพบโนห์ราก็รู้สึกประทับใจในความงดงามทั้งหน้าตาและจิตใจ ยิ่งครรชิตแสดงความสนใจโนห์ราแข่งแขก็ยิ่งเพิ่มความริษยายิ่งขึ้น จึงร่วมกับปรุงจันทร์ทำร้ายโนห์ราทุกวิถีทาง ทั้งจ้างคนสาดน้ำกรด จ้างโจรให้ฉุดโนห์ราไปข่มขืนแต่โนห์ราหลุดรอดมาได้ หากแต่เป็นแข่งแขที่กรรมสนองถูกโจรข่มขืนเสียเองจนเสียสติ ส่วนปรุงจันทร์ถูกตำรวจจับก่อนที่จะสติแตกฆ่าขุนอรรถกรคดีตาย พิมพาได้รับโทรเลขแจ้งว่ายายตายจึงเดินทางกลับนครศรีธรรมราช และได้พบกับทิวที่กำลังจะแสดงโนห์ราแบบดั้งเดิมที่กำลังเสื่อมความนิยมแต่โชคร้ายถูกคนเมาแทงตาย ก่อนทิวจะตายพิมพาได้สัญญากับทิวว่าจะให้ลูกมาสืบสานศิลปะของพ่อ ทำให้โนห์ราต้องตัดสินใจอย่างหนักเพราะกำหนดวันงานแสดงโนห์ราตรงกับกำหนดวันแต่งงานของเธอกับครรชิต ในที่สุดโนห์ราเลือกที่จะเดินทางไปนครศรีธรรมราช โนห์ราแสดงความสามารถบนเวทีอย่างงดงามสร้างความประทับใจให้คนดูเป็นอย่างยิ่งรวมทั้งครรชิตที่ติดตามมา