ล่าพยาบาท (2510/1967) วิวัฒน์ (ทักษิณ แจ่มผล) ซึ่งลักลอกทำธุรกิจค้าปืนเถื่อนรู้ข่าวว่า ร้อยตำรวจโทเคน คมราช (สมบัติ เมทะนี) ถูกเรียกตัวเข้ามากองปราบ ก็เดาได้ทันทีว่า เคนจะต้องมาตามล่าเสือจอม (สุเทพ เหมือนประสิทธิเวช) สมุนเอกของวิวัฒน์ วิวัฒน์จึงสั่งให้ลูกน้องไปดักยิงเคนที่สถานีรถไฟบางซื่อ ในขบวนรถไฟที่เคนเดินทางมานั้น ก็มี นิดา นิลาภา (พิศมัย วิไลศักดิ์) ร่วมขบวนมาด้วย แต่ทั้งสองยังไม่รู้จักกัน นิดาเดินทางเข้ากรุงเทพฯเพื่อจะไปทำงานกับพี่สาวคือ นวลน้อย (แก่นใจ มีนะกนิษฐ์) ซึ่งเป็นเมียของวิวัฒน์ เมื่อเคนลงจากรถไฟ มือปืนก็จะยิงเคน แต่นิดาเหลือบไปเห็นก่อน จึงร้องบอกและเหวี่ยงกระเป๋าใส่มือปืน กระสุนจึงพลาดไป เคนขอบใจนิดาและก็แยกย้ายกันไป ที่ท่าเรือคลองเตย เคนกับตำรวจจับกุมเสือจอมได้สำเร็จ วิวัฒน์จึงพานวลน้อยและนิดาหลบไปอยู่ที่อื่นก่อน ฝ่ายแม่นิ่ม (มารศรี อิศรางกูร) ซึ่งเป็นแม่ของนิดาก็เป็นห่วงนิดา จึงบอกให้ นนท์ (เสกสรร สัตยา) ซึ่งเป็นน้องชายนิดาไปเยี่ยมพี่สาว แต่นนท์ก็ถูกผู้ใหญ่เฉี่ยว (ถวัลย์ คีรีวัฒน์) กุมตัวไว้ใช้แรงงานโทษฐานไปแอบดูโฉม (ปริม ประภาพร) ลูกสาวอาบน้ำ ส่วนหลังฉากของผู้ใหญ่เฉี่ยวนั้นก็คือ ผลิตปืนเถื่อนขาย เมื่อเสือจอมถูกจับก็ทำให้วิวัฒน์เงินขาดมือเพราะไม่มีคนประสานงานเรื่องขายอาวุธปืนเถื่อนให้ จึงวางแผนกับนวลน้อยหวังจะเอานิดามาเป็นเมียอีกคน ทั้งนี้ เพื่อที่จะให้นิดาหาเงินให้ใช้เพราะนิดากำลังเป็นนักร้องที่โด่งดัง แต่คืนที่วิวัฒน์ปลุกปล้ำนิดานั้น นิดาฮึดสู้สุดฤทธิ์และใช้ปืนยิงวิวัฒน์ล้มลง นิดาตกใจคิดว่า วิวัฒน์ตายแล้ว จึงวิ่งหนีออกจากบ้าน ก็พอดีพบกับเคน เคนจึงพานิดาไปมอบตัวกับตำรวจ