แดนมิคสัญญี (2498/1955) หลังจาก เสือพราน ผู้เป็นพ่อเสียชีวิต โรย ต้องระหกระเหินไปหลบอยู่กับกองโจรชาวแม้วพร้อมกับ เสือแพง ลูกสมุนเก่าของเสือพราน ความสวยของโรยทำให้หัวหน้ากองโจรพยายามจะปลุกปล้ำแต่เสือแพงช่วยไว้ทันเพราะตนเองก็ต้องการตัวโรย โรยใช้มารยาหลอกล่อยึดปืนและม้าหนีเสือแพงไปได้ และได้พบกับ รอย สาวจอมขโมยในขณะหลบหนี ทั้งสองจึงกลายเป็นเพื่อนกัน เสือแพงออกปล้นเกวียนแต่ต้องแย่งชิงกับ แซมและ ผ่อง จึงเกิดการปะทะกันขึ้น โรยช่วยเสือแพงในทีแรกเพราะต้องการส่วนแบ่งแต่ถูกเสือแพงจับมัดหวังจะข่มขืน แซมกับผ่องซึ่งตามมาล้างแค้นเสือแพง จึงช่วยโรยไว้ ทั้งสามจึงกลายเป็นพวกเดียวกัน ส่วนรอยลอบเข้าไปรังเสือพยัคฆ์ เพื่อขโมยของแต่ถูกจับทำเมีย เสือพยัคฆ์พูดจาหว่านล้อมจนแซมและเสือแพงยอมมาเป็นพวกเดียวกัน แล้วสั่งการให้สองเสือคุมขบวนไปปล้นที่ชายแดนโดยตกลงกันว่าจะแบ่งรายได้ให้เท่าๆกัน เสือพยัคฆ์ฉวยโอกาสที่แซมกับเสือแพงออกปล้น ใช้กำลังปลุกปล้ำโรย โชคดีที่รอยเข้ามาขวางไว้ เสือพยัคฆ์สั่งให้ลูกน้องนำสองสาวไปขัง โรยกับรอยจึงได้รู้ว่า เสือพยัคฆ์วางแผนดักยิงทั้งหมดขณะเดินทางกลับแถวช่องเขาขาด เสือพยัคฆ์เริ่มดำเนินการตามแผน การห้ำหั่นระหว่างหมู่เสือจึงเกิดขึ้น