เรื่องย่อ : กาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้ (2537/1994)เช้าไหนก็ไม่เหมือนเช้านี้ กาลครั้งไหนก็ไม่เหมือนกาลครั้งนี้ บัณฑิต ฤทธิ์ถกล และทีมงาน เจ้าของผลงานรายได้รวมกว่า 200 ล้านบาท จากเฉพาะการฉายในกรุงเทพมหานคร สถิติยอดนิยมทุกจังหวัดทั่วประเทศ รางวัลยอดเยี่ยมสาขาต่างๆ รวมกว่า 35 รางวัล เสนอผลงานละเมียด ฉลองครบ 10 ปี แห่งการรับใช้ผู้ชมภาพยนตร์

เรื่องราวครอบครัวของ "โอ๋" "อ้น" และ "อั้ม" สามพี่น้องที่กำลังเผชิญกับปัญหาครอบครัว เมื่อพ่อและแม่ของพวกเขากำลังจะแยกทางกัน พวกเขาจึงต้องย้ายไปอยู่แฟลตของแม่กันตามลำพัง วันหนึ่งโอ๋พี่สาวคนโตตัดสินใจพาน้องชายกลับไปบ้านเก่าที่เคยอยู่กับพ่อ แต่กลับพบว่าพ่อได้ย้ายไปอยู่เชียงใหม่เสียแล้ว พวกเขาจึงตัดสินใจไปหาพ่อ จนต้องเผชิญกับกลุ่มค้ายาเสพติด ขบวนการค้ามนุษย์ และเด็กเร่ร่อน

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว… เด็กๆในหมู่บ้านแห่งหนึ่งพากันหนีออกจากบ้านแอบเข้าไปเที่ยวเล่นในสวนของปราสาท โดยไม่รู้ว่าในปราสาทมีแม่มดใจร้ายครอบครองอยู่ เด็กๆถูกนางแม่มดใจร้ายสาปให้เป็นสัตว์ต่างๆ พอดีเจ้าชายเดินทางผ่านมา เห็นพวกเด็กๆที่ถูกสาปก็สงสาร จึงใช้ดาบวิเศษพยายามช่วยให้เด็กๆ พ้นจากคำสาปของแม่มด นางแม่มดใจร้ายไม่ยอมแพ้ และเสกยักษ์ตาเดียวขึ้นมาจากหลุมตรงเข้าต่อสู้กับเจ้าชายอย่างดุเดือด นี่คือนิทานซึ่งดำรงเล่าให้ลูกทั้งสามฟังเสมอๆ แต่ชีวิตของเด็กทั้งสามกำลังก้าวไปสู่เหตุการณ์ที่ยิ่งกว่าในนิทาน